— formation isd executive education
Certificat
Stratégie d’une gestion globale de patrimoine
Construisez et pilotez des stratégies patrimoniales globales à forte valeur ajoutée.
Développez une expertise complète pour accompagner vos clients ou votre organisation dans la structuration, l’optimisation et la transmission du patrimoine.
Certificat
ISD EXECUTIVE EDUCATION
— les FONDAMENTAUX
Pourquoi ce certificat ?
La gestion de patrimoine ne se limite plus à des solutions isolées.
Elle exige aujourd’hui :
- une vision globale
- une approche stratégique
- une coordination des expertises
- une projection dans le temps
Le véritable enjeu est de construire des stratégies patrimoniales cohérentes, durables et adaptées à chaque situation.
Ce certificat vous permet de développer une approche complète et structurée de l’ingénierie patrimoniale.
Ce que vous allez savoir faire
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Réaliser un audit patrimonial complet
- Élaborer une stratégie patrimoniale globale (juridique, fiscale, familiale, professionnelle)
- Superviser la mise en œuvre des préconisations
- Intégrer les enjeux juridiques, fiscaux, financiers et sociaux
- Arbitrer entre transmission, protection et valorisation
- Accompagner sur le long terme avec une vision évolutive
Résultat : vous devenez un expert en ingénierie patrimoniale globale
À qui s’adresse ce certificat ?
Ce programme s’adresse aux professionnels souhaitant développer une expertise patrimoniale :
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Professionnels de la finance, du droit ou de l’assurance
- Juristes
- Dirigeants / entrepreneurs
- Profils en reconversion vers la gestion de patrimoine
Les prérequis
- Connaissances de base en fiscalité, droit patrimonial ou gestion de patrimoine recommandées
— le programme de formation
Format et organisation
- 40 heures de formation
- 3 jours en classe virtuelle interactive
- 3 jours en présentiel (fin de semaine)
Format compatible avec une activité professionnelle
- Audit et diagnostic patrimonial
- Analyse globale de la situation
- Identification des enjeux
- Études de cas complexes
- Stratégies juridiques et fiscales
- Structuration des solutions
- Optimisation fiscale
- Cadre réglementaire
- Organisation et détention des actifs
- Structuration des patrimoines
- Choix des véhicules juridiques
- Optimisation de la détention
- Transmission et ingénierie successorale
- Anticipation des transmissions
- Stratégies successorales
- Gestion des enjeux familiaux
- Protection sociale, retraite et prévoyance
- Couverture des risques
- Préparation de la retraite
- Sécurisation des situations personnelles
- Allocation d’actifs et stratégie d’investissement
- Structuration des investissements
- Arbitrage rendement / risque
- Vision long terme
Une approche directement applicable dans un contexte professionnel
Une pédagogie orientée expertise
- Apports théoriques structurés
- Études de cas complets
- Mise en situation
- Travaux pratiques guidés
- Échanges avec le formateur
Résultats concrets
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de :
- Réaliser un audit patrimonial global
- Structurer et optimiser des patrimoines complexes
- Mettre en place des stratégies de transmission
- Superviser des solutions d’investissement et de financement
- Coordonner les différents intervenants (notaires, avocats, experts…)
— integrer la formation
Tarifs et inscription
Tarif de la formation
1 350 € HT
Financement
Plusieurs solutions de financement possibles
Nos conseillers formation vous accompagnent dans l’identification des solutions adaptées et dans le montage de votre dossier.
— un programme adapté à vos ambitions
Prêt à développer une expertise patrimoniale globale ?
Notre équipe vous répond sous 48h.